よくある質問と回答(FAQ)
金融リテラシー・モデル講義資料(共通教材「コアコンテンツ」等)編
金融リテラシー向上のためのセミナーの後、当社が取扱う個別の金融商品の紹介をしたいのですが。
コアコンテンツを使用したセミナーと、貴社取扱の個別金融商品の紹介は、明確に切り離してください。顧客からみて、両者が別物と認識できる工夫がきちんとされていることが条件です。
(例: 第1部と第2部に分け、第2部冒頭で、「ここから先は当社の商品紹介です。第1部の資料がこれらの金融商品を推奨しているものではありません」と明確に説明する等)