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家計の資産管理簿

日々の家計管理のため、また将来への生活設計やライフプランをたてるためには、まず、現在の資産や負債がどれくらいあるかを把握することが、その土台として大切です。そこで、預貯金や有価証券、保険、実物資産などの資産と、借入金を中心とした負債を記録・管理するシート「家計の資産管理簿」を用意しました。

生活設計の手始めとして、或いは既に生活設計を立てている方はその進捗のチェックとして、この「家計の資産管理簿」に確認しつつ記入することにより、ご自身の或いはご家計の資産・負債がどれだけあるかを把握されてはいかがでしょう。

家計簿と違って毎日記録する必要はありませんが、定期的に、例えば半年または1年に1回程度、管理・記録をしていくと、資産・負債の変動の様子がつかめ、生活設計の次なる見直しや計画に役立つかもしれません。

以下の5つのシートで構成しており、Excelで作成しています。合計額が自動計算されたり、表間の同一項目が連動して入力できるなど、便利な機能を盛り込んでいます。また、項目を増やすなど自分用に変更することが自由にできます。

この「家計の資産管理簿」が、多くの方の家計管理、資産管理、生活設計のお役に立てば幸いです。

「家計の資産管理簿」の構成と各表の見本

  1. 資産負債総括表(PDF 7KB)
  2. 預貯金・郵便貯金管理表(PDF 7KB)
  3. 有価証券管理表(PDF 6KB)
  4. 各種保険管理表(PDF 6KB)
  5. クレジットカード・借入金備忘録(PDF 6KB)

ダウンロード

5つのシートが一括ダウンロードできますので、どうぞご自由にお使いください。もちろん無償です。ファイルの内容は次の通りです。

kanribo.xls:「家計の資産管理簿」の5つのシートが格納されています。クリックするとExcelが起動し使用できるようになります。

readme.txt:使用にあたっての解説です。まずこちらからお読みください。

ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
ダウンロード(ZIP 19KB)(kanribo.zip 19KB)

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